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银河证券:VRAR,下一个千亿级科技浪潮研讨会会议纪要

  • 发布机构:银河证券
  • 发布时间:2016-04-28
  • 是否免费:是

中国银河证券—VR/AR,下一个千三亿级科技浪潮研讨会会议纪要



投资要点


  • 中国银河证券—VR/AR,下一个千亿级科技浪潮研讨会大会会议简介:为把握VR/AR 产业带来的投资机会、为从业者和一二级市场投资者架起桥梁,中国银河证券电子王莉团队于2016 4 21 日在上海召VR/AR 产业大会,并于4 22 日在北京举办VR/AR 北京站交流大会。 


  • 本次会议分别邀请了包括VR 全球知名专家前SONY PlayStation VR 业务负责人、微软亚洲研究院AR hololens 研发负责人之一、竞技时代COO、乐相科技CTO、蚁视COO、焰火工坊CEO、米粒影业副总裁、维思维尔CEO(动漫游戏委员会副秘书长)、轻威科技ZVR 创始人、AR in china 社交平台CEO、腾讯VR 及游戏业务专家、联想VR Camera 责人之一、工信部电子标准院、中国虚拟现实产业联盟等共计14 位专家交流。2122 日会议在专家主题演讲后分别安排互动交流等环节。 


  • 本篇报告主要包括4 21 日、22 日的上海、北京站会议主题演讲及互动交流的纪要原稿。各位专家观点仅代表个人,不代表其所在机构观点。 


  • 中国银河证券电子团队对VR/AR 产业的判断依然以下:


  • VR/AR 产业爆发仍需时间,但是目前面临从B 端应用向C 端市场切换 

的临界点。短期投资逻辑是运营能力强大、具备资源的公司的估值提升。 VR/AR 是产业链最宽最长的行业,具备做成大产业的基础。 


  • 硬件终端需要内容和产业链支撑,硬件+软件算法+内容螺旋式上升的概率更大,中国厂商在各个环节都面临巨大的发展机会。 


  • 硬件和元器件领域,供应链掌控能力强的厂商机会更多;ODM、芯片、AMOLED、微投影、传感器、摄像头、光学镜片等厂商均具备成长空间。歌尔声学在供应链掌控及集成领域能力卓越,未来可能成为VR 硬件集大成者;元器件看好全志科技、深天马A、信利光电、水晶光电。 


  • 内容是VR 产业的灵魂。游戏、视频将成为VR 内容制作的突破口。 


  • 游戏厂商值得价值重估,尤其是存量客户多、发行能力强的传统端游厂商及资本运作能力强的综合游戏厂商,如顺网科技、完美环球、三七互娱、昆仑万维等等。动漫厂商有机会学习迪斯尼模式,如奥飞动漫等。 


  • B 端应用(网吧、游戏厅、主题公园)将率先爆发,如顺网科技等。 


  • C 端应用值得期待,但仍需要时间。硬件可能复制智能手机的成长逻,先是国外厂商放量,再是国内厂商杀出重围。而内容更加无界和全球化,优质内容将持续带来估值提升。 


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